中国迎来能源发展的重要转型加速期

来源:经济预测部   作者:蔡松锋   时间:2017-07-26

2016-2030年,中国经济增长处于关键的转型期,经济增长动力和经济结构都将发生深度改变,也将深深影响中国能源需求的总量和结构。能源需求总量将呈现中低速增长,预计2016-2030年年均增长1.5%。在气候变化和资源环境治理的压力下,一次能源消费结构将持续优化,煤炭消费总量2020年前后将逼近峰值,煤炭消费比重将会较大幅度下降,2020年、2030年煤炭占比将分别为58%47%。可再生能源快速发展,逐步成为主流能源,非化石能源2020年、2030年占比将达到15%21.5%。中国的低碳路径将逐步加快,二氧化碳排放峰值可能提前至2028年左右,预计峰值水平为100亿吨左右。

(一)能源需求中低速增长,能耗强度持续下降

在经济增速放缓、产业结构深度调整、能源利用效率水平提高以及节能减排力度不断加大的作用下,2016-2030年中国能源需求将长期保持中低速增长的“新常态”。2015年中国能源消费总量为43亿吨标煤,到2020年将增长至48.4亿吨标煤,“十三五”期间年均增速预计为2.4%,能源消费弹性将从“十二五”期间的0.46下降到“十三五”期间的0.36。到2030年,中国能源需求总量将达到54亿吨标煤,2020-2030年年均增速预计为1.1%(如图1所示)。2030年人均能源消费量将达到3.8吨标煤,接近2013年英国水平。能耗强度持续下降,2016-2030年预计累计下降近48.4%2030年能耗强度将接近美国当前水平。

1 中国能源消费总量预测

(二)电力消费平稳增长,服务业和居民生活用电比重显著提高

中国是世界上用电量最大的经济体,其电力行业在一系列政策措施的推动下正经历着巨大变革,这些措施包括:可再生能源发电和核电装机容量目标、更为严格的环境污染控制措施、碳价机制以及正在推行的电力市场改革。影响未来电力消费增长主要有两个因素,一是来自于电力需求本身的增量,如中国人均电力消费量较发达国家仍有差距;二是电能替代仍有较大空间,如用电能替代散烧煤、电动车替代燃油车等。

20142015年我国电力需求增速分别为3.8%0.5%,连续两年用电低速增长,虽然有气候因素的不确定影响,但是根本性、核心性的因素是我国人口发展、经济发展和社会发展全面进入转型期。2020年全国全社会用电量预计7万亿千瓦时,“十三五”期间用电量年均增速预计为4.3%,人均用电量5000千瓦时,电力弹性系数为0.642020年后,我国将全面建成小康社会,逐步进入后工业化时期,经济增长速度将较“十三五”将略有回落,2020-2030年年均增速预计为5.8%2020-2030年全社会用电量年均增速预计为2.5%左右,到2030年用电量将达到9万亿千瓦时左右,人均用电量6360千瓦时,电力弹性系数约为0.43。中国电气化比重将不断提高,电力在能源消费中占将比从2015年的40%提高到2030年的49%

2016-2030年,随着产业结构的持续优化,第三产业在国民经济中的占比将不断提高,第三产业的用电需求也将快速增长,同时在第二产业用电逐步达峰的情况下,第三产业用电的占比将呈现出明显的提升态势。2016-2020,2020-2030年的两个阶段,第三产业用电的年均增速将分别达到7.4%4.7%,是电力增长的主要力量,2020年预计为1.12万亿千瓦时,占比为16.1%2030年预计达到1.77万亿千瓦时,占比为19.7%

居民生活用电也将保持较快增速,影响居民生活用电的因素主要包括城镇化发展、居民收入水平以及电价等方面,2016-2020,2020-2030年的两个阶段,居民生活用电的年均增速将分别达到4.5%4.7%2020年居民生活用电将达到9800亿千瓦时,占比为14.1%2030年居民生活用电将达到1.55万亿千瓦时,占比为17.3%。从人均量来看,预计2020年中国人均生活用电700千瓦时,2030年中国人均生活用电1100千瓦时。

2 中国电力消费预测

(三)煤炭总量逼近峰值,清洁高效利用成主流

根据模型预测结果,我国煤炭需求量峰值将出现在2020年附近,预计峰值水平为27.9亿吨标准煤,折合原煤39.9亿吨。“十三五”时期我国煤炭需求已经进入峰值的平台期,按照实物量计算,原煤在这五年间预计仅增长1000万吨,由于煤炭品质的提升,按照标煤计算,煤炭需求年均增速预计为0.3%2020年之后,伴随能源效率的逐步提升和经济结构中二产比重的持续下降,煤炭需求量将缓慢下降(年均降速-1.8%),并在2030年降至25.4亿吨标准煤的水平,煤炭消费比重将会较大幅度下降,预计2030年煤炭占比为47%

(四)油气需求进入新格局,天然气发展持续发力

从我国石油消费结构看,除少量作为锅炉等直接燃料之外,主要用于炼油厂炼制成品油和石油化工厂的原料。成品油和石油化工产品在国民经济发展中占有重要的地位,是各行各业和人们日常生活中不可缺少的重要资源与基础,决定了石油总消费量的走势。在乘用车保有量继续增长、新型城镇化不断推进及原油储备不断增加的背景下,“十三五”期间,中国石油需求继续平稳增长,预计我国石油需求年均增长2.7%,消费量达到6.1亿吨,石油消费量占一次能源比例为18.1%。到2030年,中国石油需求总量将达到7亿吨,2020-2030年年均增速为1.3%。中国成品油需求增长继续呈现“汽快、煤高、柴低”的特征。受结构调整稳步推进、传统产业深度调整影响,成品油需求增速下降。预计2020年中国成品油需求量为3.56亿吨,“十三五”期间年均增长2.2%。汽油、柴油、煤油消费量分别为1.6亿吨、1.65亿吨、0.32亿吨,需求增速总体均有下降,“十三五”期间年均增长6.1%-1.3%4.7%。到2030年,中国成品油需求量预计为3.83亿吨,2020-2030年年均增长0.7%。汽油、柴油、煤油消费量将分别为2.1亿吨、1.2亿吨、0.5亿吨,需求增速总体均有下降,2020-2030年预计年均增长2.8%-3%4.8%

中国天然气消费增速放缓,但发展潜力仍然巨大。一是天然气在工业燃料领域对煤进行替代;二是城镇化水平提高促进天然气需求;三是基于环保及调峰的需求,天然气发电迎来发展。“十三五”期间,价格下调和环保趋严将拉动我国天然气需求继续保持较快增长。预计2020年中国天然气消费量为3232亿立方米,年均增长10.9%。天然气在一次能源消费结构中所占比重达到8.9%2030年中国天然气消费量预计为5235亿立方米,年均增长4.9%。天然气在一次能源消费结构中所占比重将达到12.9%

(五)可再生能源快速发展,逐步成为主流能源

相对于煤炭和石油,以天然气、核能、可再生能源为代表的低碳清洁能源将迎来加速发展。到2020年,风电装机预计2.5亿千瓦,未来风电除陆上风电外,“十三五”期间,海上风电将突破障碍,由规划落地。光伏装机预计1.5亿千瓦左右。水电装机预计3.35亿千瓦。非化石能源占一次能源消费总量的比例将达到15%,年均增速为7.1%。预计到2030年,风电装机4亿千瓦,光伏装机4亿千瓦左右。水电装机4.5亿千瓦。非化石能源占一次能源总量比例预计达到21.5%,年均增速为4.6%,非化石能源将在2030年成为重要的主流能源。


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