西南地区乘用车市场特征及2014年市场预测

来源:信息资源开发部   时间:2014-04-21

    一、西南地区基本情况

    1.西南地区地理、人文、消费特征
    (1)西南地区地理特征:西南地区位于我国的西南边陲,包括四川、贵州、云南和重庆三省一市,南与越南、缅甸等东盟国家接壤。西南四省市的国土面积122.4万平方公里,占全国的12.8%。西南地区地貌以高原和山地为主,气候属亚热带季风气候,四季温差小,雨量丰富。西南地区历史悠久,地域辽阔,自然资源丰富,物产富饶,战略位置重要,在全国经济发展中占有重要地位。
    (2)西南地区人口特征:2012年,西南四省市的常住人口达1.9亿,占全国14.2%。其中,四川的常住人口为8076万,占西南总人口的42.1%。重庆的常住人口为2945万,占西南总人口的15.2%。云南的常住人口为4659万,占西南总人口的24.3%。 贵州的常住人口为3484万,占西南总人口的18.3%。西南人口众多,经济发展具有坚实的社会基础。
    (3)西南地区消费特征;由于西南地区高山阻隔,交通不便等原因,自古以来受外界的干扰少,喜欢自娱自乐,再加上四季不分明的气候使当地人没有四季轮回的时间上的紧迫感,共同造就了当地的休闲、享乐习惯和文化,成都和昆明也因此被称为“休闲之都”。
    西南用户观念当中认为,挣钱就是为了花的,生活就是休闲,就是消费,所以消费欲望强烈,不喜欢存钱,消费支出比同类城市高很多,西南地区支出收入比明显高于同等收入水平的中部地区。同样经济条件下,受实用和享乐型消费观的影响,追求 “活在当下”的洒脱,重享受但不奢侈,家庭小轿车的保有档次不高,但保有水平很高。
    多民族交融,文化多元化,使城市具有较强的包容型,什么车型都能接受。

    2.西南地区经济发展特征
    (1)西南地区经济特征:2012年西南四省市的GDP总量为4.5万亿元,仅占全国的10.1%,远小于国土面积和人口的比重。2012年西南四省市中,四川的GDP总量最高,为2.4万亿,位列全国第8位。重庆为1.14万亿,位列全国第23位。云南为1.03万亿,位列全国第24位。贵州为0.69万亿,位列全国第26位。
    从人均GDP来看,西南四省市的平均人均GDP为2.8万,比全国平均水平滞后3年。2012年西南四省市中人均GDP最高的为重庆市,为3.9万元,为西南四省市中唯一一个超过全国平均水平的地区。人均GDP最低的为贵州省,仅有1.97万元,为全国31个省份中人均GDP最低的省份。四川的人均GDP为2.9万元,云南的人均GDP为2.22万元。
    无论是经济总量还是人均经济水平在全国31省市排位中都相对靠后。
    (2)西南地区经济结构特征:西南四省市相互之间的GDP发展不均衡。从2012年来看,四川独占西南四省市GDP总量的46.2%。省内结构也不均衡,成都、昆明、贵阳分别占对应省份GDP总量的32.6%、28.7%和24.3%。
    西南地区的工业化进程落后。从三次产业结构来看,西南地区第一产业产值的比重为13.1%,一产比重远远高于9.1%的全国平均水平,而三产比重为37.5%,低于全国平均水平40.3%。近年来,四川和重庆二产比重快速增长,年均上升2个百分点,工业化进程加速推进。
    (3)西南地区经济增长特征:在国家政策的支持下,近年来西南四省市经济增长速度相对前几年明显加快,西南四省市的经济增长速度已经超过了全国平均增速。2008至2012年五年的GDP平均增速来看,重庆以15.3%的增速位列全国第三,四川以13.6%的增速位列全国第七。贵州和云南也快于或接近全国的平均增速。
    西南地区的城镇化进程落后。2012年,西南地区城镇人口比重为44.1%,比全国平均水平滞后5年。未来,随着新型城镇化政策的持续推进,西南地区的经济增长潜力巨大。

    3.西南地区乘用车市场基本特征
    (1)总发展水平特征:从乘用车销量来看,西南乘用车需求总量低,2012年的销量为133.4万辆,占全国需求总量的10.2%,小于西南四省市14.2%的人口份额。
    从乘用车平均千人保有水平来看,西南四省市2012年的平均千人保有水平为32.6,全国为48.4,西南滞后全国平均水平2年左右,但与经济发展水平与其相当的安徽、江西比,西南的乘用车千人保有水平明显偏高,安徽、江西2012年人均GDP同为2.8万,但乘用车千人保有量只有24.9辆。
    (2)乘用车需求分布情况:受省内城市经济发展的不均衡特征影响,西南省会城市由于更高的经济发展水平和更强的消费意愿,千人保有水平也更高,贵阳、昆明、成都2012年的千人保有量分别达到了73、113和125。接近1线发达城市的平均水平。
    乘用车需求区域分布不均衡特征也很突出。各种优势资源集中在省会等大城市导致了人口的高度集中。四川省的乘用车需求占了西南四省市的45.5%,其中成都又占了四川省内需求的52.3%,云南、贵州的省会城市占比也非常高。
    (3)乘用车车型及级别结构:分车型结构来看,由于西南地区的多山环境,对乘用车的动力性要求更高。因此,西南地区更偏好购买动力性能强、具备良好的爬坡能力的SUV。2012年西南地区的SUV销量为20.9万辆,占西南地区当年乘用车销量的比例为17.3%,高于全国同期13.6%的SUV需求结构。从西南地区内部来看,“山城”重庆对SUV的偏好最为明显,这是由于重庆多坡地,人们偏好于能够满足各种地形条件形势的SUV车型。2012年重庆SUV销量为4.5万辆,占重庆乘用车需求的20.5%。
    从车型级别结构看,与全国相比,西南市场(重庆除外)A00\A0级别份额明显高于全国平均水平,重庆作为直辖市,B级及以上级别份额明显偏高。(见图1)

    二、西南地区2013年乘用车需求特点及2014年需求预测

    1.2013年西南地区总需求增速
    2013年西南四省市需求增速超过了22%(见表1),明显高于全国平均水平。西南四省市2013年需求增速高于全国平均水平的原因主要是:
    (1) 乘用车发展阶段较低,潜在需求群体大,乘用车需求经济增长弹性也比较高;
    (2) 经济发展势头好,2013年西南四省市的平均工业增加值增速达到了12.7%,远远高于全国平均水平11.2%;
    (3) 西南由于特殊地理环境制约,道路资源少,人口居住集中,交通压力大,限购传闻比较多,一定程度上拉升了2013年的需求;
    (4) 厂家对西南市场的重视程度越来越高,网点增设速度快,营销活动跟进也很及时,很大程度上迎合了西南地区的消费者实用务实的消费习惯。

    2.2013年西南地区需求结构特征
    (1)省内需求结构
    2013年西南四省市需求的区域结构看,市场进一步向非省会的二三线城市下沉。其中贵阳因为限购,2013年需求在全省中的占比降至27.3%(见表2);成都需求在全省中的占比也逐年下降,到2013年份额将至52.1%(见表2),成都受交通压力影响,限购的传闻也是风生水起,预计未来需求份额会进一步降至50%以下;云南省会昆明的需求占比目前也以年均一个百分点的速度下降,未来会进一步降低。

    (2)级别需求结构
    2013年,西南地区延续了前几年的车型级别升级趋势,A00、A0级份额大幅下降,A级及以上份额大幅提升。 (见图2)。

    3.2014年西南地区乘用车需求预测
   (1)经济发展趋势
    2014年全国总体经济背景是转型调整年,全国GDP增速预计在7.5%。2014年西南地区的经济增速仍将高于全国平均增速2-3个百分点。
    西南地区受益于我国面向东盟开放的重要桥头堡战略,经济开放度越来越高。西南地区基础设施建设相对薄弱,经济增长以投资拉动型的特征非常明显,目前重点打造的城市群有成渝城市群、滇中城市群、黔中城市群,2014年投资拉动的特征不会改变。
    西南地区的消费观念超前,在国家总的鼓励消费的大环境的带动下,消费增长的潜力非常大,西南地区由于人口众多,消费倾向高,近年也承接了大量的东部地区的劳动密集型产业的产业转移,产业转移为经济注入了活力,也使人口产生了回流的趋势。综合来看,2014年的经济增长趋势强劲。
    (2)乘用车市场发展趋势
    2013年西南乘用车市场千人保有量预计将达到37左右,进入一个新的快速增长阶段。市场增长中人口驱动的作用越来越强,西南人口众多的优势将逐步发挥出来。未来,毕节、遵义、达州、南充、曲靖、昭通等人口众多但经济不够发达地区的乘用车市场发展潜力巨大。
    预计2014年西南地区的乘用车需求增速将达到16%左右,需求量将达到190万辆左右。
    (作者:信息资源开发部 丁 燕)



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